Amazon ha dominado la nube por bastante tiempo; ahora debe defenderse

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Una nueva tormenta se está formando en la nube. Amazon.com y Microsoft se están presionando mutuamente mientras luchan por suministrar a las corporaciones estadounidenses potencia informática remota, avivando una lucha que se espera domine el mundo tecnológico en la próxima década.

Los ingresos de este negocio, conocidos como computación en la nube, aumentaron un 246% en la década anterior, según una estimación de 2020 de la firma de investigación Gartner.
Algunas de las púas más agudas ahora provienen de Amazon, durante mucho tiempo el proveedor dominante de almacenamiento de datos para grandes multinacionales. Andy Jassy, ​​director ejecutivo de Amazon Web Services, se dirigió a Microsoft en comentarios el mes pasado a los asistentes a la reunión anual de computación en la nube de la compañía en Las Vegas.
“No están priorizando lo que les importa a ustedes como clientes”, dijo Jassy, de Microsoft. Los rivales, dijo, a menudo eran simples imitadores. “Hay muchas compañías que se han vuelto bastante buenas para ser héroes que revisan otros lados, que miran algo que tenemos y se apresuran a tenerlo allí y dicen que nosotros también lo tenemos”.


Algunos de los clientes de Jassy tomaron nota. En una cena privada que involucró a algunos directores generales de compañías que usan los servicios en la nube de Amazon, los asistentes discutieron la aparente ansiedad de Amazon por sus rivales, particularmente el rival de la ciudad Microsoft. Ahora número dos en el negocio la nube, Microsoft ganó el año pasado un contrato gigante de computación en la nube del Pentágono por el cual Amazon fue favorecida. El acuerdo está valorado en hasta 10 mil millones de dólares durante la próxima década. Amazon está impugnando el resultado en la corte.
Para atraer a los clientes, Microsoft ha estado diciendo a los clientes potenciales que, a diferencia de Amazon, cuando se inscriban en el negocio de computación en la nube Azure de la compañía, no colocarán información valiosa de clientes o productos en servidores administrados por un rival potencial.
“No se trata de utilizar los datos de los clientes y competir con ellos”, dijo Julia White, vicepresidenta corporativa de Microsoft Azure, en una entrevista en octubre.


Amazon es el líder indiscutible en la nube, pero la ventaja se está reduciendo. Amazon tenía el 47.8% de la cuota de mercado para alquilar infraestructura de nube en 2018, frente al 49.4% de la cuota de mercado del año anterior y el 53.7% en 2016, según Gartner. Microsoft es el segundo jugador en la nube pública más grande con el 15.5% del mercado en 2018, frente al 12.7% del año anterior y el 8.7% en 2016, según Gartner.
Amazon llegó temprano a abrazar la nube. La compañía ya estaba invirtiendo fuertemente en computadoras y servidores para ejecutar su negocio principal hace más de una década y se dio cuenta que podía alquilar parte de esa capacidad a otros. Los clientes simplemente pueden pagar para usar la potencia de computación de Amazon y renunciar a grandes inversiones para comprar y mantener sus propios equipos.
 

El negocio despegó cuando más grandes multinacionales buscaron externalizar su almacenamiento de datos. y representó alrededor del 13% de las ventas totales de Amazon durante los primeros nueve meses de 2019. El negocio en la nube de Amazon Web Services, conocido como AWS, generó el año pasado probablemente alrededor de 35 mil millones de dólares en ventas para Amazon, según cifras de la compañía y estimaciones de analistas. Pero ese éxito también ha puesto en la mira a Amazon. Muchos de sus rivales tenían una historia mucho más larga de trabajo con clientes comerciales y se cansaron de perder. Ahora han aumentado su impulso para recuperar las ventas.
Google, de Alphabet, un distante cuarto lugar en términos de participación de mercado global medido por Gartner, está aumentando el tamaño de su equipo de ventas en la nube para alcanzar a Amazon y Microsoft y en junio pasado acordó comprar la firma de análisis de datos Looker en una oferta para reforzar esa parte de su negocio. De manera similar, Oracle anunció el año pasado que aumentará el tamaño de su fuerza laboral de computación en la nube para ayudar a asegurar más negocios. International Business Machines cerró en 2019 un acuerdo de 34 mil millones de dólares para hacerse con Red Hat, para fortalecer su oferta en la nube.
Las compañías que compiten por este negocio han construido enormes centros de datos conocidos como granjas de servidores en todo el mundo que permiten a los clientes alquilar espacio de almacenamiento y aprovechar algunos de los grandes recursos informáticos que ofrecen los proveedores para analizar esa información. Los clientes pagan por la cantidad de datos que almacenan y qué características usan. Algunos clientes se suscriben a modelos de pago por uso, otros a otros paquetes de precios. Los costos para almacenar un gigabyte de datos pueden variar según el mercado.

Se espera que la computación en la nube genere 266 mil millones de dólares en ingresos este año, de acuerdo con Gartner, y se dispare otro 30% antes de 2023.
El éxito de Amazon en la nube, más recientemente, ha sufrido reveses más allá del acuerdo perdido del Pentágono. El año pasado, uno de sus mayores clientes bancarios, Capital One Financial, tenía más de 100 millones de registros de clientes robados que estaban almacenados en la nube de Amazon. Y más grandes corporaciones están recurriendo a otros proveedores de la nube. Algunos temen que el gigante minorista en línea pueda convertirse en un competidor, según personas familiarizadas con el asunto. Muchas grandes multinacionales tienen relaciones de larga data con Microsoft u Oracle, pero no con Amazon.
“Lo que estamos viendo ahora es que hay una nueva ola de clientes de adopción tardía que llegan al mercado. Estos son clientes que nunca antes habían usado la nube, por lo que están investigando”, dijo Raj Bala, director de investigación de Gartner. “Un buen número de estos clientes seguramente terminará en Azure [de Microsoft], porque cumplen con ese perfil: usan mucho Windows, tienden a querer jugar de manera segura, y los tomadores de decisiones en ese campo tienden a favorecer a Azure en gran medida”.

Amazon ha tratado de luchar contra la percepción de que, en su expansión a nuevos mercados, como la logística o la atención médica, los titulares en aquellos sectores que usan AWS deben preocuparse por el uso de sus datos en su contra. “Nos hemos dado cuenta que podría ser un problema desde el primer día”, dijo Peter DeSantis, vicepresidente del negocio de infraestructura global de AWS en una entrevista. Es por eso que AWS trata el brazo minorista de Amazon como un cliente más, dijo. Amazon conserva la privacidad de esos datos y no los usa para otros fines, agregó.
Amazon, en las presentaciones de ventas de AWS, también ha tratado de abordar esas preocupaciones de frente. Un funcionario de una compañía de atención médica que recientemente estaba comprando servicios en la nube dijo que Amazon señaló a la empresa de transmisión de video Netflix como un ejemplo de un negocio que se sentía cómodo con su servicio a pesar de que el gigante minorista tiene una oferta que le compite. La compañía de atención médica se inscribió en los servicios en la nube de Amazon.
Las empresas minoristas fueron de las primeras en mostrarse nerviosas sobre el uso de AWS, dada la influencia competitiva de Amazon. Walmart, ya hace dos años, les dijo a los vendedores que no usaran la plataforma Amazon.

Unilever, el gigante de bienes de consumo que tiene marcas como Ben & Jerry’s y Vaseline, está utilizando las herramientas de análisis de datos que Microsoft ofrece en Azure para analizar algunos de sus datos más confidenciales de clientes y proveedores externos, según una persona familiarizada con la estrategia de nube de Unilever. Eso es a pesar de que Unilever trabaja con Amazon en otras áreas, incluso para vender algunos de sus productos. Unilever no respondió a las solicitudes de comentarios.
Amazon, que no comentó sobre la decisión de Unilever, dijo que su negocio de consumo no tiene acceso a los datos de AWS. “La gran mayoría de las compañías que compiten con el negocio de consumo de Amazon usan AWS”, dijo una portavoz de la compañía.
Microsoft dijo que las ventas de su negocio en la nube de Azure crecieron un 59% en el trimestre más reciente en comparación con el año anterior. Las ventas trimestrales de AWS crecieron un 34,7% respecto al año anterior, la última de una serie de trimestres que registraron un crecimiento lento.
Amazon ha estado tratando de defenderse en múltiples frentes.
     

En una conferencia anual anterior de AWS, Jassy celebró un almuerzo privado con ejecutivos de capital privado de empresas como Carlyle Group por primera vez, según una persona familiarizada con la reunión. El objetivo era atraer a las empresas de capital privado, que poseen docenas de empresas más maduras, a la nube de Amazon, según la persona familiarizada con el evento. Dichos enlaces le darían a Amazon acceso a una cartera de nuevos clientes a medida que las empresas de capital privado compren nuevas empresas, inviertan en tecnologías como la computación en la nube para ayudar a reducir los costos y luego las vendan o las hagan públicas.
 Amazon ha sacado anuncios para contraatacar. En uno, afirma que ejecutar un sistema específico de administración de bases de datos de Windows costaría la mitad en AWS que en la propia nube de Microsoft.
El director de tecnología de AWS Werner Vogels, el año pasado, visitó Twitter para criticar a Microsoft y llamó a un cambio en los términos de licencia de software del rival “cebo + interruptor”. El comentario está fuera de la postura de Amazon, cuyo director general, Jeff Bezos, ha hablado públicamente sobre centrarse en los clientes, no en los competidores.
Microsoft declinó hacer comentarios.
Amazon también está jugando a la defensa en otros frentes. Ha presentado un caso en el Tribunal de Reclamaciones Federales de Estados Unidos contra la decisión del Pentágono de otorgar a Microsoft el contrato de Infraestructura de Defensa Empresarial Conjunta, o JEDI por sus siglas en inglés. Ese proceso de selección había sido complicado, en medio de múltiples acusaciones de conflicto de intereses y desafíos legales.

Amazon está demandando al gobierno, alegando parcialidad contra la oferta de la compañía. Mientras la competencia aún se estaba ejecutando, el presidente Donald Trump expresó su preocupación por el contrato pendiente. “Recibo tremendas quejas sobre el contrato con el Pentágono y Amazon”, dijo Trump a los periodistas en ese momento. “Les pediré que miren muy de cerca para ver qué está pasando”.
Luego de la adjudicación a Microsoft, en un evento de AWS el mes pasado, Jassy dijo que “si se hace una comparación objetiva y detallada de manzanas a manzanas de las plataformas, no terminarías en el lugar donde se tomó la decisión”.
Ellen Lord, jefe de adquisiciones del Pentágono, dijo el mes pasado que el Departamento de Defensa estaba avanzando en el contrato JEDI independientemente del desafío legal de Amazon.

FUENTE: DOW JONES Y SENTIDO COMUN

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